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            干貨!一文看懂電線電纜行業發展趨勢:產業發展向好,特種電纜前景巨大

            發布日期:2022-09-06 點擊:630

            原文標題:2021年中國電線電纜行業發展現狀分析,產業發展向好,特種電纜前景巨大「圖」

            一、概述

            電線電纜用以傳輸電(磁)能,信息和實現電磁能轉換的線材產品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜,狹義的電纜是指絕緣電纜,它可定義為:由下列部分組成的集合體;一根或多根絕緣線芯,以及它們各自可能具有的包覆層,總保護層及外護層,電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體。電線電纜的種類繁多,根據其用途主要可分為裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。

            電線電纜的主要分類

            資料來源:公開資料整理

            二、驅動因素

            1、政策

            電線電纜制造業作為國民經濟中最大的配套行業之一,是現代經濟和社會正常運轉的保障。為了規范、支持行業的發展,國家有關部門陸續出臺一系列相關政策,為行業提供了良好的政策環境,行業也隨著國家產業政策的不斷調整而逐步升級換代,從低端向中高端轉換。

            中國電線電纜行業部分相關政策一覽表

            資料來源:公開資料整理

            2、技術

            從電線電纜技術專利情況來看,隨著我國電線電纜行業的不斷發展,行業相關專利數量也隨之不斷增加。據資料顯示,2021年我國電線電纜相關專利申請數量為2799件,較上年減少626件。

            2015-2021年中國電線電纜相關專利申請數量情況

            資料來源:佰騰網,華經產業研究院整理

            三、產業鏈分析

            1、產業鏈

            電線電纜行業產業鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料;中游為電線電纜生產供應環節,主要產品包括裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖;下游廣泛應用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機械、新能源等領域。

            電線電纜行業產業鏈示意圖

            資料來源:公開資料整理

            2、上游端分析

            電線電纜主要由導體線芯、絕緣層和護層等部分構成,其中導體線芯主要由銅材、鋁材構成,銅、鋁原材料在電線電纜產品所需的原材料中占比最大。我國是世界上第二大產銅國和第一大原鋁生產國,市場供應充足。據資料顯示,2021年我國銅材產量為2123.5萬噸,同比增長3.8%;鋁材產量為6105.2萬噸,同比增長5.6%。

            2015-2021年中國銅材及鋁材產量情況

            資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

            3、下游端分析

            電力行業是電線電纜行業最主要的應用領域,近年來,我國全社會用電量不斷增長,推動了我國電線電纜需求的增長。據資料顯示,2021年我國全社會用電量達83128億千瓦時,同比增長10.7%。

            2015-2021年中國全社會用電量及增速情況

            資料來源:國家能源局,華經產業研究院整理

            四、行業現狀

            1、產量

            隨著近年來我國城市化、智能電網建設等進程的不斷加快,推動我國電線電纜行業快速發展。電線電纜產量也隨之逐漸增長。據資料顯示,2021年我國電線電纜產量為5480萬千米,同比增長4.5%。

            2015-2021年中國電線電纜產量及增速情況

            資料來源:公開資料整理

            2、銷售收入

            從銷售情況來看,2016-2018年期間由于我國宏觀經濟疲軟和產量下降的影響,電線電纜銷售收入不斷下滑,在2018年達到近年來最低點,銷售收入為9935億元。2018年以后,隨著電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設,以及全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移,行業開始緩慢復蘇,銷售收入開始回升。據資料顯示,2021年我國電線電纜行業銷售收入達11154億元,同比增長3.6%。

            2015-2021年中國電線電纜行業銷售收入及增速情況

            資料來源:公開資料整理

            3、市場結構

            從我國電線電纜市場結構來看,目前,電力電纜是行業市場占比最大的細分領域,占比達39%,其次為電器裝備用電纜和裸電線,占比分別為22%和15%。

            中國電線電纜行業市場結構分布情況

            資料來源:公開資料整理

            4、企業情況

            隨著我國電線電纜行業的快速發展,行業新增企業數量不斷增長。據資料顯示,截至2021年底,我國電線電纜行業相關企業注冊量達72.07萬家,同比增長25.9%。

            2015-2021年中國電線電纜行業相關企業注冊量情況

            資料來源:企查查,華經產業研究院整理

            5、進出口貿易

            從行業進出口貿易情況來看,我國電線電纜主要以出口為主。據資料顯示,2021年我國電線電纜進口量為21.75萬噸,同比增長2.7%,進口金額為57.03億美元,同比增長15%;出口量為234.32萬噸,同比增長13%,出口金額為241.84億美元,同比增長30.8%。

            2015-2021年中國電線電纜行業進出口貿易情況

            資料來源:中國海關總署,華經產業研究院整理

            6、進口分布

            從進口分布情況來看,2021年我國電線電纜進口金額中,占比前三的地區分別為中國、越南和日本,占比分別為21.5%、19.9%和10%。

            2021年中國電線電纜進口金額地區分布情況

            資料來源:中國海關總署,華經產業研究院整理

            7、出口分布

            從出口分布情況來看,2021年我國電線電纜出口金額中,占比前三的地區分別為美國、中國香港及越南,占比分別為17.6%、11.3%和6.3%。

            2021年中國電線電纜出口金額分布情況

            資料來源:中國海關總署,華經產業研究院整理

            五、競爭格局

            1、市場份額

            目前,我國電線電纜行業市場集中度較低,行業CR5僅為8.03%。具體來看,2020年我國電線電纜市場中,寶勝股份以3.14%的市場份額占據第一,其次為遠東股份和亨通光電,市場份額分別為1.61%和1.22%。

            2020年中國電線電纜行業市場格局情況(按營收)

            資料來源:公開資料整理

            2、集中度對比

            雖然我國電線電纜行業規模位居世界前列,但與發達國家相比產業集中度仍然偏低,據統計,2020年我國電線電纜行業CR5為8.03%,CR10為11.1%;而美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額,占據了法國市場份額90%以上。

            中國與主要海外國家電線電纜行業集中度對比情況

            資料來源:公開資料整理

            3、重點企業

            寶勝科技創新股份有限公司(簡稱寶勝股份)是中國航空工業集團公司旗下的上市公司,公司主要從事電線電纜及電纜附件開發、制造、銷售及相關的生產技術開發。公司產品覆蓋裸導體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜等,是我國電線電纜行業主要龍頭企業之一。據資料顯示,2021年寶勝股份電線電纜產品業務營收為406.59億元,同比增長20.93%,毛利率為5.23%。

            2015-2021年寶勝股份電線電纜產品業務營收情況

            資料來源:公司公報,華經產業研究院整理

            從營收結構來看,2021年寶勝股份電線電纜產品營收中,裸導體及其制品營收為242.34億元,占比為59.6%;電力電纜營收為139.76億元,占比為34.37%;電氣裝備用電纜營收為19.75億元,占比為4.86%;通信電纜及光纜營收4.74億元,占比為1.17%。

            2021年寶勝股份電線電纜產品營收結構分布情況

            資料來源:公司公報,華經產業研究院整理

            六、發展趨勢

            1、國產化替代進程加快

            盡管我國是世界頭號電線電纜生產大國,但是產品卻主要集中在中低端市場,從而造成當前嚴重的低端產品產能過剩,而高端產品供求不足。隨著近年來行業內領先企業通過加大研發投入、完善研發體系,不斷增強自身綜合創新能力和技術實力,推動了行業國產化替代進程的加快。

            2、特種電纜發展前景向好

            相對于普通線纜,特種線纜具有技術含量高、使用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優越的特定性能。目前,船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進步、傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展,我國經濟社會進一步向安全環保、低碳節能、信息化、智能化方向發展,國家智能電網建設、現代化城市建設、城鄉電網大面積改造、新能源電站建設等領域均對電線電纜的應用提出了更高要求,這也為特種電線電纜的發展提供了新的發展機遇。

            3、行業集中度不斷提升

            雖然國內電線電纜行業已形成成熟的產業鏈和完整的工業體系,但大部分企業生產出的產品同質化嚴重,多以中低端常規線纜產品為主,且選用技術趨同,行業內企業競爭激烈,行業集中度相對較低。隨著我國電線電纜行業結構調整的持續深入,電線電纜企業之間洗牌整合步伐加快,未來我國電線電纜行業集中度將逐步提升。

            原文標題:2021年中國電線電纜行業發展現狀分析,產業發展向好,特種電纜前景巨大「圖」


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